دليل المستخدم قواعد البيانات
قواعد البيانات والسجلات
أنشئ قواعد البيانات، وأضف السجلات وعدّلها، واستورد بياناتك، واستخدم لوحة السجل.
قاعدة البيانات تحفظ سجلات من نوع واحد: المهام، أو العملاء، أو المنتجات، أو عروض الأسعار. تحدد محتوى كل سجل بإضافة الحقول، وطريقة عرض السجلات بإضافة العروض.
أنشئ قاعدة بيانات
- افتح المساحة واذهب إلى نظرة عامة.
- تحت قواعد البيانات اختر قاعدة بيانات جديدة.
- أدخل اسماً، مثل المهام أو جهات الاتصال أو المخزون.
تُفتح قاعدة البيانات بعرض جدول فيه عمود الاسم لعنوان السجل، وتظهر في الشريط الجانبي تحت المساحة.
نصيحة
سمِّ قاعدة البيانات بجمع ما يمثله السجل الواحد: العملاء وليس قائمة العملاء. فهذا يجعل العلاقات والتقارير أوضح.
أضف السجلات
- اختر إضافة سجل من شريط الأدوات، أو سجل جديد أسفل آخر صف في الجدول.
- لإضافة سجلات كثيرة دفعة واحدة، استخدم استيراد من شريط الأدوات وارفع ملف CSV. قبل الاستيراد تطابق كل عمود في الملف مع حقل في قاعدة البيانات.
عدّل السجلات
- في الجدول: انقر الخلية واكتب، أو اختر قيمة من القائمة.
- في لوحة السجل: انقر عنوان السجل ليُفتح على الجانب. تعرض اللوحة كل الحقول والتعليقات والملفات المرفقة والمستندات المرتبطة. ويمكنك أيضاً فتح السجل في صفحة مستقلة.
تُحفظ التعديلات تلقائياً، وتظهر لكل من يعمل على قاعدة البيانات نفسها.
التعليقات والإشارات
لكل سجل منطقة تعليقات للنقاش. اكتب @ واختر عضواً للإشارة إليه وتنبيهه.
الحذف والاستعادة
السجلات والحقول وقواعد البيانات والمستندات والسبورات المحذوفة تنتقل إلى سلة المحذوفات في الشريط الجانبي. ومن هناك يمكنك:
- استعادة العنصر، أو
- حذف نهائي للعناصر المحددة (للمالك والمدير)، أو
- إفراغ السلة لحذف كل ما فيها (للمالك والمدير).
تبقى العناصر في السلة 30 يوماً ثم تُحذف نهائياً تلقائياً. والملفات المرفقة بعناصر في السلة تُحسب من مساحة التخزين حتى تُحذف.
ملفات PDF للسجلات
في الباقات المدفوعة يمكنك تحويل السجل إلى ملف PDF، بالتنسيق المدمج أو بقالبك الخاص، من زر PDF في السجل، وحفظ الملف على السجل. دليل تفصيلي لقوالب PDF قريباً.
آخر تحديث: